引言
2023年11月3日，在第六屆中國紡織業(yè)“一帶一路”大會(huì)上，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)市場部、國際貿(mào)易辦公室以及中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)紡織行業(yè)分會(huì)共同發(fā)布了《2023紡織業(yè)對(duì)外投資合作國別指南》。該指南針對(duì)全球20個(gè)國家的投資環(huán)境進(jìn)行了介紹和分析，為紡織企業(yè)開展“一帶一路”合作提供了信息指引。
現(xiàn)將轉(zhuǎn)載系列報(bào)告，為行業(yè)企業(yè)的"一帶一路”合作和雙循環(huán)高質(zhì)量發(fā)展帶來啟發(fā)。
國家概況
地理環(huán)境
印度是南亞次大陸最大的國家，東北部同中國、尼泊爾、不丹接壤，東部與緬甸為鄰，東南部與斯里蘭卡隔海相望，西北部與巴基斯坦交界。南部屬熱帶季風(fēng)氣候，北部為溫帶氣候，一年分為涼季（10月至翌年3月）、暑季（4月至6月）和雨季（7月至9月）三季。首都新德里時(shí)間比北京時(shí)間晚2.5小時(shí)。
自然資源
印度礦產(chǎn)資源較為豐富，云母產(chǎn)量世界第一，煤和重晶石產(chǎn)量世界第三。煤炭可采儲(chǔ)量為2533億噸，石油可采儲(chǔ)量為7.6億噸，天然氣可采儲(chǔ)量為10750億立方米。
基礎(chǔ)設(shè)施
印度公路總長約637.2萬公里，承運(yùn)量占全國客運(yùn)總量的90%和貨運(yùn)總量的64.5%，但高速公路僅占比4.9%，運(yùn)輸能力不足且路況較差，國道中約75%的路段為單向2車道及以下。鐵路軌道總長12.7萬公里，車輛老舊，全國長途快車平均速度為50公里/小時(shí)。水運(yùn)是印度外貿(mào)主要運(yùn)輸方式，約承擔(dān)95%外貿(mào)業(yè)務(wù)，12個(gè)主要港口全年貨運(yùn)量為6.5億噸。印度擁有153個(gè)運(yùn)營機(jī)場，20多個(gè)主要城市建有國際機(jī)場，可通往39個(gè)國家和地區(qū)，德里、加爾各答與中國成都、廣州、北京、上海、昆明、濟(jì)南航班已開通。電力供應(yīng)面臨較大缺口，除部分經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)如古吉拉特邦、馬哈拉施特拉邦可以保障24小時(shí)供電外，其他各邦用電高峰期間斷電情況時(shí)常發(fā)生。投資體量較大的產(chǎn)業(yè)園區(qū)大多計(jì)劃自備電站，部分企業(yè)特別是制造業(yè)企業(yè)需配置小型發(fā)電機(jī)組和斷電保護(hù)系統(tǒng)等。印度已啟動(dòng)5G商用網(wǎng)絡(luò)，將率先在13個(gè)城市推廣應(yīng)用。
人口分布
印度現(xiàn)有人口14.2億，其中超過半數(shù)人口年齡在30歲以下，勞動(dòng)力人口約為5億。人口主要分布在北部喜馬拉雅山脈南麓、印度河—恒河流域，恒河三角洲人口最為稠密，孟買、德里、班加羅爾是人口最多的前三大城市。居民中約有80%信奉印度教。官方語言是印地語，官方工作語言是英語。
宏觀經(jīng)濟(jì)
印度是世界上發(fā)展最快的國家之一，工業(yè)體系較為完整，其中紡織、食品加工、化工行業(yè)等是主要領(lǐng)域，第二產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）比重約為26%。服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)較好發(fā)展，軟件和金融服務(wù)出口在全球占據(jù)重要地位，第三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重約為50%。2022年，印度GDP為3.4萬億美元，人均GDP為2380美元。世界銀行《2020年?duì)I商環(huán)境報(bào)告》顯示，印度在190個(gè)參評(píng)的國家和地區(qū)中排名第63位。聯(lián)合國《2023世界投資報(bào)告》顯示，2022年印度吸引外商直接投資493.6億美元，外資存量達(dá)5107.2億美元。中國商務(wù)部《2021年度中國對(duì)外直接投資統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，2021年我國對(duì)印度直接投資金額為2.8億美元，投資存量為35.2億美元。
紡織產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
產(chǎn)業(yè)規(guī)模
紡織產(chǎn)業(yè)是印度國民經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展歷史悠久，產(chǎn)業(yè)體系較為完整，直接就業(yè)人數(shù)超過4500萬，紡織廠超過3400家。印度棉花種植面積居世界首位，約為1300萬公頃，占世界棉花種植面積的40%，種植區(qū)域主要集中在中西部的九個(gè)省份，產(chǎn)量約為566萬噸，略低于我國，位居世界第二，占世界棉花產(chǎn)量的22%。依托棉花資源優(yōu)勢(shì)，印度棉紡織工業(yè)規(guī)模較大且發(fā)展成熟，產(chǎn)能約5000萬錠，紗產(chǎn)量約為430萬噸，位居世界第二位。印度也是世界第二大化纖生產(chǎn)國，年產(chǎn)量超過600萬噸，主要產(chǎn)品包括滌綸、錦綸、粘膠等。絕大部分產(chǎn)能集中在少數(shù)企業(yè)中，其中Birla（博拉）集團(tuán)和Reliance（信誠）集團(tuán)是典型代表。博拉集團(tuán)是世界最大的粘膠短纖生產(chǎn)商之一，也是丙烯酸纖維的三大優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)商之一。信誠實(shí)業(yè)是世界知名的聚酯生產(chǎn)商，業(yè)務(wù)涉及纖維、紗線、織造以及成衣等領(lǐng)域。近年來，印度產(chǎn)業(yè)用紡織行業(yè)也得到發(fā)展，全國約有2200家企業(yè)從事產(chǎn)業(yè)用紡織品相關(guān)業(yè)務(wù)，產(chǎn)品主要有麻袋、簾子布、運(yùn)動(dòng)鞋材料、彈性帶、漁網(wǎng)等十二大類。
印度是世界第二大絲綢生產(chǎn)國，年產(chǎn)量約為3.4萬噸，97%的蠶絲產(chǎn)于Karnataka、Andhra Pradesh、Tamil Nadu、West Bengal等地區(qū)。印度是全球最大的黃麻生產(chǎn)國，也是僅次于孟加拉國的世界第二大黃麻出口國，黃麻產(chǎn)量約占世界60%，產(chǎn)地主要集中在東部恒河三角洲地區(qū)，其中West Bengal（西孟加拉邦）產(chǎn)量占印度總產(chǎn)量的3/4以上。印度政府規(guī)定糧食包裝袋必須使用黃麻制品，對(duì)黃麻種植和產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到積極促進(jìn)作用。此外，印度手搖織布是極具特色的文化遺產(chǎn)，手織業(yè)擁有3522萬名織工和相關(guān)工人，部分織法難以被現(xiàn)代化機(jī)器取代。
國際貿(mào)易
目前，印度是僅次于中國的世界第二大紡織品出口國和排位第七的服裝出口國。根據(jù)印度工貿(mào)部數(shù)據(jù)，2022年印度紡織品服裝出口額為384.4億美元，出口市場較為分散，主要包括美國（占比28%）、孟加拉國（占比9%）、阿聯(lián)酋（占比6%）及英國、德國等歐洲國家。從出口品類看，服裝是主要出口產(chǎn)品，占紡織品服裝出口總額的43.5%，針織服裝和梭織服裝出口比重相當(dāng)，其次是棉花、棉紗及棉機(jī)織物（占比18.3%）。同期，紡織品服裝進(jìn)口額為106.1億美元，中國是印度第一大進(jìn)口來源地，占進(jìn)口總額的38%，其次是孟加拉國（占比11%）、美國（占比7%）。主要進(jìn)口產(chǎn)品為棉花、棉紗及棉機(jī)織物（占比16.3%），化纖長絲及織物（占比15.8%），化纖短纖及織物（占比11.7%），梭織服裝（占比8.5%）。
貿(mào)易投資政策
對(duì)外貿(mào)易政策
印度是世界貿(mào)易組織（WTO），與孟加拉國、斯里蘭卡、尼泊爾、不丹、馬爾代夫6國共同簽署了南亞自由貿(mào)易區(qū)協(xié)議（SAFTA），與孟加拉國、韓國、老撾、斯里蘭卡、中國、蒙古簽有《亞太貿(mào)易協(xié)定》（APTA）, 與南盟（SATIS）簽有服務(wù)貿(mào)易協(xié)定,與東盟（ASEAN）簽有貨物貿(mào)易協(xié)議。印度與日本、韓國、南非等46個(gè)國家簽訂了雙邊自由貿(mào)易或經(jīng)濟(jì)合作協(xié)定。2019年起，印度部分產(chǎn)品在美國不再享受普惠制下的關(guān)稅優(yōu)惠待遇，2023年歐盟也取消了印度部分產(chǎn)品的普惠制待遇（生效時(shí)間為2023年1月至12月），均涉及紡織產(chǎn)品。印度政府對(duì)棉花等少數(shù)產(chǎn)品實(shí)行國有外貿(mào)企業(yè)專營管理，多次禁止棉花出口，2020年3月起禁止防護(hù)服出口。
投資優(yōu)惠政策
印度鼓勵(lì)外商投資石油煉化產(chǎn)品銷售、貿(mào)易等領(lǐng)域，禁止投資房地產(chǎn)、棉花種植等行業(yè)，限制投資多品牌零售業(yè)等領(lǐng)域，投資多品牌產(chǎn)品零售行業(yè)需要外國投資促進(jìn)局批準(zhǔn)，且外商有持股上限。此外，若外商投資的領(lǐng)域涉及印度保留給小型企業(yè)的經(jīng)營項(xiàng)目（小型企業(yè)指工廠及機(jī)器設(shè)備投資額小于1億盧比、營收不超過5億盧比；印度政府發(fā)布了114類鼓勵(lì)小型企業(yè)經(jīng)營的行業(yè)清單、358類要求從小型企業(yè)采購的商品清單），需獲得政府批準(zhǔn)。
外商投資優(yōu)惠政策基本限于經(jīng)濟(jì)特區(qū)內(nèi)，目前印度有268個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)處于運(yùn)營狀態(tài)，單一投資項(xiàng)目即可申請(qǐng)成為經(jīng)濟(jì)特區(qū)，經(jīng)濟(jì)特區(qū)優(yōu)惠政策主要包括：
（1）企業(yè)無需獲得許可或特定批準(zhǔn)，即可進(jìn)口或從印度本地購買建立經(jīng)濟(jì)特區(qū)及進(jìn)一步經(jīng)營所需的資本貨物、原材料、消耗產(chǎn)品及辦公設(shè)備等，無需繳納關(guān)稅，進(jìn)口或從本地購買的免關(guān)稅貨物，免繳關(guān)稅時(shí)間為5年。
（2）企業(yè)前5年免繳所得稅，第6~10年可按利潤的50%上繳所得稅，第11~15年可按照再投資利潤的50%上繳所得稅。
（3）除需要許可的產(chǎn)業(yè)外，經(jīng)濟(jì)特區(qū)的制造業(yè)允許100%外商直接投資。
（4）外匯管制更具靈活性，企業(yè)每年的外部商業(yè)借款限額為5億美元。
（5）企業(yè)無需繳納服務(wù)稅。
（6）被征土地1/4須用于生產(chǎn)和加工業(yè)，其他部分可用于任何目的。
外匯管理
印度儲(chǔ)備銀行主要依據(jù)《外匯管理法（1999年）》開展外匯管理，無外匯管制，經(jīng)常賬戶下的印度盧比可以自由兌換，非居民資本賬戶也可以兌換盧比。但在實(shí)際操作中，政府對(duì)資本流動(dòng)有很多具體規(guī)定和限制。外國投資者在印度直接投資，需要在30天內(nèi)向儲(chǔ)備銀行報(bào)告股份轉(zhuǎn)讓、匯款金額等信息。
出資比例60%以上的外資企業(yè)可以開立歐元、日元、英鎊和美元的非居民外幣定期存款賬戶，用于儲(chǔ)蓄印度境外獲得的收益，定期儲(chǔ)蓄期限在一年以上、三年以下，賬戶余額可以隨意匯出境外，不需請(qǐng)示儲(chǔ)備銀行。除建筑工程領(lǐng)域、國防項(xiàng)目等有投資鎖定期規(guī)定外，所有外國投資本金和利潤都可自由匯回母國，外商直接投資獲得的利潤、股息和出售投資所得收益均可全額匯回。
中國與印度紡織業(yè)合作情況
中國與印度于1950年正式建交，2016年兩國簽署了產(chǎn)能合作協(xié)議，涵蓋基礎(chǔ)設(shè)施、能源、制造業(yè)等領(lǐng)域。目前，中國是印度第二大貿(mào)易伙伴。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年中印貨物貿(mào)易總額為1256.6億美元，其中，中國對(duì)印度出口額為975.2億美元，自印度進(jìn)口額為281.4億美元。
根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年中國與印度紡織品服裝進(jìn)出口總額為73.1億美元，其中中國對(duì)印度出口額為66.8億美元，自印度進(jìn)口額為6.3億美元。中國對(duì)印度主要出口產(chǎn)品為化纖長絲及織物（占比23%）、針織物及鉤編織物（占比15%）、涂層布及工業(yè)用布（占比14%）、針織服裝（占比12%）等。中國自印度主要進(jìn)口產(chǎn)品為棉花、棉紗及棉機(jī)織物（占比51%），梭織服裝（占比12%），針織服裝（占比11%），涂層布及工業(yè)用布（占比8%）等。
小結(jié)及建議
（1）印度政府發(fā)布多項(xiàng)本國行業(yè)、產(chǎn)品保護(hù)政策，對(duì)外國直接投資領(lǐng)域的限制較多，且印度居民對(duì)外資普遍持抵制態(tài)度，抗議游行時(shí)有發(fā)生，紡織企業(yè)赴印度投資的環(huán)境友好度不高。
（2）外籍勞工工作簽證難以辦理，土地私有化導(dǎo)致工業(yè)用地受限，工程項(xiàng)目征地十分困難。電力供給缺口較大，交通基礎(chǔ)設(shè)施較為落后。
（3）印度棉花基本僅限于本地棉紡企業(yè)使用，并多次被政府禁止出口，即便外資企業(yè)新建棉紡產(chǎn)能也難以利用其原料資源。
（4）印度2019年底退出《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）談判，多次被歐盟、美國取消普惠制待遇，外資企業(yè)能否利用其在進(jìn)口市場的關(guān)稅優(yōu)勢(shì)存在較大不確定性。
（5）印度紡織產(chǎn)業(yè)體系相對(duì)完善，與我國紡織行業(yè)的競爭關(guān)系更為顯著，我國紡織企業(yè)赴印度投資風(fēng)險(xiǎn)居多，如僅出于商業(yè)目的，建議我國紡織企業(yè)充分進(jìn)行盡職調(diào)查，慎重做出投資決策。
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