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《2023紡織業(yè)對(duì)外投資合作國(guó)別指南》拉美篇(一)——墨西哥
發(fā)布時(shí)間:2024-02-08 14:12:55    信息來(lái)源:本網(wǎng)
 

引言

2023年11月3日,在第六屆中國(guó)紡織業(yè)“一帶一路”大會(huì)上,中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)市場(chǎng)部、國(guó)際貿(mào)易辦公室以及中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)紡織行業(yè)分會(huì)共同發(fā)布了《2023紡織業(yè)對(duì)外投資合作國(guó)別指南》。該指南針對(duì)全球20個(gè)國(guó)家的投資環(huán)境進(jìn)行了介紹和分析,為紡織企業(yè)開(kāi)展“一帶一路”合作提供了信息指引。

現(xiàn)將轉(zhuǎn)載系列報(bào)告,為行業(yè)企業(yè)的"一帶一路”合作和雙循環(huán)高質(zhì)量發(fā)展帶來(lái)啟發(fā)。

 

國(guó)家概況

地理環(huán)境  

墨西哥位于北美洲,北部同美國(guó)接壤,南和西側(cè)瀕臨太平洋,東南接伯利茲、危地馬拉和加勒比海,東接墨西哥灣。領(lǐng)土面積196.4萬(wàn)平方公里,在拉丁美洲地區(qū)僅次于巴西與阿根廷。境內(nèi)多為高原地形,大部分地區(qū)分旱、雨兩季,平均氣溫為10~26℃。屬西5時(shí)區(qū),首都墨西哥城時(shí)間比北京時(shí)間晚13個(gè)小時(shí)。

 

自然資源

墨西哥礦產(chǎn)資源豐富,有17種礦產(chǎn)資源產(chǎn)量位列全球前十位,銀礦產(chǎn)量連續(xù)多年位列全球之首。油氣資源較豐富,原油可采儲(chǔ)量為252億桶,天然氣可采儲(chǔ)量為323.6萬(wàn)億立方英尺,約40%的油氣資源分布在北部地區(qū)。

 

基礎(chǔ)設(shè)施

墨西哥國(guó)家道路網(wǎng)絡(luò)(RNC)全長(zhǎng)80.7萬(wàn)公里,其中高速公路網(wǎng)絡(luò)長(zhǎng)4.1萬(wàn)公里,可連接美國(guó)、危地馬拉和伯利茲。鐵路設(shè)施較為落后,尚無(wú)高速鐵路,總長(zhǎng)度為2.7萬(wàn)公里,可連接美國(guó)?,F(xiàn)有機(jī)場(chǎng)78個(gè),其中17個(gè)主要機(jī)場(chǎng)承擔(dān)空港客運(yùn)量的88%、貨運(yùn)量的98%,已開(kāi)通歐、美、亞及中南美洲多國(guó)國(guó)際航線,與我國(guó)尚未開(kāi)通客運(yùn)直航?,F(xiàn)有海港117個(gè),其中太平洋沿岸58個(gè),墨西哥灣和加勒比地區(qū)59個(gè)。全國(guó)電力裝機(jī)容量93430兆瓦,發(fā)電量3060億千瓦時(shí),部分能源依賴(lài)從美國(guó)進(jìn)口天然氣,2021年曾發(fā)生過(guò)天然氣斷供導(dǎo)致的全域斷電事件。國(guó)內(nèi)4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達(dá)到82%,5G網(wǎng)絡(luò)處于建設(shè)階段。物流行業(yè)較為落后,許多地區(qū)缺乏快速、可靠的送貨服務(wù)。

 

人口分布

墨西哥現(xiàn)有人口1.3億,印歐混血和印第安人占總?cè)丝诘?0%以上。15歲及以上人口占比57.4%,18歲以上享有大學(xué)教育的人口約為1950萬(wàn),占比22.4%。88%的居民信奉天主教,5.2%信奉基督教新教。目前在墨常住華人華僑近15萬(wàn),主要集中在墨西哥城及北部地區(qū)。西班牙語(yǔ)為官方語(yǔ)言,英語(yǔ)為第一外語(yǔ)。

 

宏觀經(jīng)濟(jì)

墨西哥是拉美經(jīng)濟(jì)大國(guó),工業(yè)門(mén)類(lèi)齊全,石化、電力、礦業(yè)、冶金和制造業(yè)較為發(fā)達(dá),經(jīng)濟(jì)外向型程度高。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居制造業(yè)之首,紡織服裝業(yè)是重要的制造業(yè)之一。墨西哥是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)國(guó),主產(chǎn)玉米、番茄、甘薯、煙草。2022年,墨西哥國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)為1.4萬(wàn)億美元,人均GDP為1.1萬(wàn)美元。世界銀行《2020年?duì)I商環(huán)境報(bào)告》顯示,墨西哥在190個(gè)參評(píng)的國(guó)家和地區(qū)中排名第60位。世界經(jīng)濟(jì)論壇《2020年全球競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》顯示,墨西哥在141個(gè)參評(píng)的國(guó)家和地區(qū)中排名第69位。聯(lián)合國(guó)《2023世界投資報(bào)告》顯示,2022年墨西哥吸引外國(guó)直接投資352.9億美元,外資存量達(dá)6492.9億美元。中國(guó)商務(wù)部《2021年度中國(guó)對(duì)外直接投資統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示,2021年中國(guó)對(duì)墨西哥直接投資額為2.3億美元,投資存量為13億美元。

 

紡織產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

產(chǎn)業(yè)規(guī)模

紡織產(chǎn)業(yè)是墨西哥傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中居于重要地位。紡織產(chǎn)業(yè)體系較為完善,主要產(chǎn)品包括各類(lèi)紗線、窄幅混紡布、平紋布、針織布、無(wú)紡布、家用紡織品和各類(lèi)服裝等。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),墨西哥約有紡織企業(yè)2800家。

墨西哥棉紡產(chǎn)業(yè)具有一定發(fā)展基礎(chǔ),滌綸、錦綸等化纖產(chǎn)業(yè)以外資企業(yè)為主體,本地企業(yè)在服裝出口加工領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)較為突出。美國(guó)是墨西哥最為重要的紡織服裝產(chǎn)品出口市場(chǎng),墨90%以上的服裝和家紡產(chǎn)品銷(xiāo)往美國(guó),是美國(guó)第五大紡織品進(jìn)口來(lái)源國(guó)、第七大服裝進(jìn)口來(lái)源國(guó)。

 

國(guó)際貿(mào)易

墨西哥紡織品服裝進(jìn)口和出口規(guī)模相當(dāng),服裝同時(shí)是進(jìn)口和出口的第一大品類(lèi),美國(guó)同時(shí)是第一大出口市場(chǎng)、第一大進(jìn)口來(lái)源地。根據(jù)墨西哥國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2022年,墨西哥紡織品服裝(海關(guān)HS編碼50~63章紡織原料、紡織品及服裝)出口額為68.2億美元,對(duì)美國(guó)出口額在其對(duì)全世界出口額中占比高達(dá)96%,其次為尼加拉瓜(占比2%)。主要出口產(chǎn)品是針織服裝、梭織服裝和其他紡織制成品,其中服裝出口額占比為62%。同期,紡織品服裝進(jìn)口額為60.2億美元,自美國(guó)進(jìn)口占進(jìn)口總額的49%,其次是中國(guó)(占比21%)、越南、孟加拉國(guó)。主要進(jìn)口產(chǎn)品是針織服裝(占比26.8%),梭織服裝(占比16.5%),涂層布及工業(yè)用布(占比12%)等。

產(chǎn)業(yè)布局

墨西哥國(guó)家統(tǒng)計(jì)局資料顯示,63%的紡織企業(yè)集中在中部和東北部。普埃布拉州的紡織工業(yè)最為發(fā)達(dá),其他各州市諸如墨西哥城、伊達(dá)爾戈州、特拉斯卡拉州、哈利斯科州、克雷塔羅州、科阿韋拉州、索諾拉州、瓜納華托州、新萊昂州和圣路易斯波托西州等也是具有一定規(guī)模的紡織重鎮(zhèn)。

 

貿(mào)易投資政策

對(duì)外貿(mào)易政策

墨西哥在開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)方面政策積極,是世界貿(mào)易組織(WTO)、經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)、全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定(CPTPP)、太平洋聯(lián)盟(Alianza del Pacifico)等機(jī)制成員,也是亞太經(jīng)濟(jì)合作組織(APEC)、拉美和加勒比國(guó)家共同體(CELAC)、拉丁美洲一體化協(xié)會(huì)(ALADI)等多邊和地區(qū)組織的積極參與者。已經(jīng)與50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)簽署了14項(xiàng)自由貿(mào)易協(xié)定(FTA),是最早與歐盟簽署自由貿(mào)易協(xié)定的發(fā)展中國(guó)家。北美自貿(mào)區(qū)(NAFTA)協(xié)定條款更新后的《美墨加協(xié)定》(USMCA)已于2020年7月生效,原產(chǎn)于墨西哥的產(chǎn)品在美國(guó)享受零關(guān)稅、在歐盟享受關(guān)稅減免政策。

墨西哥對(duì)于本國(guó)市場(chǎng)的開(kāi)放措施相對(duì)保守。根據(jù)有關(guān)政策,國(guó)內(nèi)不生產(chǎn)的商品,可免稅從拉美一體化協(xié)會(huì)成員國(guó)進(jìn)口。2023年8月,墨西哥總統(tǒng)簽署《關(guān)于修改一般進(jìn)出口關(guān)稅法行政命令》,將包括牛仔布在內(nèi)的27個(gè)稅號(hào)的織物面料進(jìn)口關(guān)稅增加到15%,包括化纖羽絨服在內(nèi)的49個(gè)稅號(hào)的成衣進(jìn)口關(guān)稅增加到25%,加征關(guān)稅有效期至2025年7月31日。墨西哥是針對(duì)中國(guó)產(chǎn)品采取反傾銷(xiāo)措施最多的國(guó)家之一,對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的多個(gè)稅號(hào)產(chǎn)品征收高額反傾銷(xiāo)稅,并不斷提出新的反傾銷(xiāo)調(diào)查,也體現(xiàn)出其通過(guò)貿(mào)易保護(hù)措施支持本國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本態(tài)度。

 

投資優(yōu)惠政策

在制造業(yè)領(lǐng)域,墨西哥暫無(wú)明確投資限制,外商可在當(dāng)?shù)匾元?dú)資、合資的方式進(jìn)行新建投資,也可并購(gòu)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)。外資企業(yè)可在墨非限制區(qū)域購(gòu)買(mǎi)不動(dòng)產(chǎn),但必須經(jīng)外交部批準(zhǔn)。外商投資棉花種植業(yè),種植面積不得超過(guò)150公頃,超出部分需根據(jù)國(guó)家法定程序進(jìn)行分割和處置。在外資企業(yè)中,墨西哥雇員所占比例至少要達(dá)到90%,但管理層不受該比例限制。

墨西哥沒(méi)有外資專(zhuān)屬優(yōu)惠政策,但各州均設(shè)有負(fù)責(zé)招商引資的部門(mén),一般設(shè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展廳內(nèi)。招商引資部門(mén)可以為開(kāi)設(shè)公司所需的各種許可或證書(shū)提供全程支持辦理服務(wù);免費(fèi)提供海關(guān)、會(huì)計(jì)、法律方面的情況介紹和咨詢(xún)。

墨西哥經(jīng)濟(jì)特區(qū)制定了一系列投資優(yōu)惠政策,主要包括:

(1)出口企業(yè)可免繳增值稅,享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠、通關(guān)便利和“一站式”服務(wù)等。

(2)各特區(qū)根據(jù)《特區(qū)法》制定的具體優(yōu)惠政策一經(jīng)推出,8年內(nèi)不得取消或做出損害投資者權(quán)益的改變。

(3)外資公司每年出口額50萬(wàn)美元以上或產(chǎn)品10%以上用于出口可申請(qǐng)保稅工廠資質(zhì),原材料、半成品、包裝材料及機(jī)器等可免征進(jìn)口關(guān)稅;如果外資公司進(jìn)口生產(chǎn)機(jī)械及設(shè)備,每年出口額需占其全部銷(xiāo)售額30%以上方可適用。

(4)從2021年開(kāi)始,南部多州所得稅由此前的30%降至20%,增值稅由16%降至8%,燃油價(jià)格與相鄰國(guó)家保持一致。

 

外匯管理

墨西哥實(shí)行盯住美元的匯率制度,美元可自由匯出或匯入墨西哥,外資公司可在墨西哥境內(nèi)任何一家合法銀行開(kāi)立美元支票及存款賬戶(hù),開(kāi)戶(hù)最低額度由各銀行制定。墨西哥比索可與美元、歐元及日元等自由兌換,但人民幣目前無(wú)法與比索直接結(jié)算。外資企業(yè)利潤(rùn)匯出需要交利潤(rùn)匯出稅,稅率在國(guó)家間略有區(qū)別。

 

中國(guó)與墨西哥紡織業(yè)合作情況

中國(guó)與墨西哥于1972年建交,2008年兩國(guó)簽署投資促進(jìn)與保護(hù)協(xié)議,2014年兩國(guó)簽署促進(jìn)產(chǎn)業(yè)投資與合作諒解備忘錄,目前暫未簽署貨幣互換協(xié)議和產(chǎn)能合作協(xié)議。中國(guó)連續(xù)多年是墨西哥第二大貿(mào)易伙伴,墨西哥則穩(wěn)居中國(guó)在拉美地區(qū)第二大貿(mào)易伙伴地位。2022年,中墨雙邊貿(mào)易額為949.6億美元,同比增長(zhǎng)9.8%,其中中國(guó)向墨出口775.3億美元,自墨進(jìn)口174.3億美元。

我國(guó)對(duì)墨西哥紡織品服裝貿(mào)易順差較大,主要向墨出口服裝和面料。根據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2022年,中國(guó)與墨西哥紡織品服裝進(jìn)出口總額為62.1億美元,其中對(duì)墨出口額為55.2億美元,自墨進(jìn)口額僅為6900萬(wàn)美元。中對(duì)墨主要出口產(chǎn)品為針織服裝(占比24%)、梭織服裝(占比17%)、針織物及鉤編織物(占比13%)、化纖長(zhǎng)絲及織物(占比11%)等。中自墨主要進(jìn)口產(chǎn)品為棉花、棉紗及棉機(jī)織物(占比30%),針織服裝(占比30%),化纖長(zhǎng)絲及織物(占比11%),梭織服裝(占比7%)。

 

 

小結(jié)及建議

(1)墨西哥是世界上簽訂自由貿(mào)易協(xié)定最多的國(guó)家之一,在美國(guó)、歐盟、日本等市場(chǎng)出口享受關(guān)稅減免優(yōu)惠政策,貿(mào)易優(yōu)勢(shì)較為明,特別是對(duì)美出口的地緣和貿(mào)易優(yōu)勢(shì)是吸引中國(guó)紡織企業(yè)投資的首要因素。

(2)《美墨加協(xié)定》原產(chǎn)地規(guī)則較為嚴(yán)格,對(duì)紡織服裝產(chǎn)品要求 “從紗認(rèn)定”,因此僅計(jì)劃投資服裝環(huán)節(jié)且在當(dāng)?shù)貨](méi)有上游合作方的企業(yè)較難享受關(guān)稅優(yōu)惠,企業(yè)投資時(shí)必須考慮中上游配套問(wèn)題。

(3)外資在墨西哥不享受任何特殊優(yōu)惠政策,墨西哥也尚未與我國(guó)在自由貿(mào)易、投資和產(chǎn)能合作領(lǐng)域簽署正式協(xié)議,投資政策優(yōu)勢(shì)暫不明顯,且西方資本在墨已經(jīng)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì),中資企業(yè)融入當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)體系和商業(yè)環(huán)境存在一定難度。

(4)墨西哥對(duì)我國(guó)紡織服裝產(chǎn)品頻繁開(kāi)展反傾銷(xiāo)調(diào)查、加征關(guān)稅,增加了從國(guó)內(nèi)配套采購(gòu)上游產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn),有投資意向的企業(yè)需充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素,謹(jǐn)慎評(píng)估決策。

 
 
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